7月11日，这些消息影响市场：

1、近期发改委等召开企业座谈会，中证报分析称，支持企业发展系列举措有望出台。

(相关资料图)

2、隔夜美股止步三日连跌，中概指数强势领跑。

受此影响，今日A股三大指数集体高开，随后震荡拉升，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.57%，创业板指涨0.51%

盘面上，汽车产业链强势，整车方向领涨，昔日妖股中通客车涨停，众泰汽车涨停；AI赛道反弹，算力、储存芯片、液冷服务器方向领涨，盈方微等多股涨停；机器人板块盘中拉升，卫星互联网板块延续热度，上海沪工2连板；中报行情继续发酵，苏常柴A、凌云股份一字涨停；电力板块分化，大连热电走出5连板。

下跌方面，中字头股走弱，中国核建跳水一度跌超8%；光伏板块震荡走弱，亿晶光电跌停。

个股方面，金融AI概念股恒生电子盘中放量下挫，股价逼近跌停，创出年内新低，成交金额超20亿元。

展望后市，中信建投指出，光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

热门板块

1、汽车整车板块强势

汽车产业链走高，整车方向领涨，众泰汽车涨停，一汽解放、中集车辆、中通客车、安凯客车、赛力斯等冲高。

点评：消息面上，乘联会10日发布数据显示，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

2、卫星互联网概念活跃

卫星互联网板块延续强势，上海沪工2连板，天箭科技涨停，天银机电、亚光科技、航天智装、雷科防务等拉升。

点评：消息面上，7月9日，我国卫星互联网技术试验卫星成功发射。申万宏源李国盛认为，目前卫星产业链可类 比5G前夜的PCB。我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长，全产业链市场空间或达千亿。

3、芯片概念冲高

芯片概念股冲高，存储芯片方向领涨，盈方微涨停，江波龙、兆易创新、普冉股份涨超5%，东芯股份、香农芯创、佰维存储等跟涨。

点评：消息面上，AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。

4、算力板块反弹

AI赛道反弹，算力方向领涨，飞荣达涨超10%，寒武纪、曙光数创涨超7%，中电兴发、中科曙光、同有科技、拓维信息涨超5%，朗科科技、景嘉微、中科曙光、英维克、高澜股份、申菱环境等跟涨。

点评：消息面上，7月11日，北京市经信局提出，将按季度迭代推出大模型应用成果，正筹划首期预计支持不低于4000万元算力券，补贴到模型伙伴企业。

机构观点

展望后市，中信建投指出，光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

国泰君安：AI+办公是AIGC浪潮中的核心受益方向

国泰君安指出，AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报表示，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

银河证券：军工板块进入布局期 静待东风再启航

银河证券指出，随着利空因素逐步出尽，军工行业将重归确定性成长赛道。当前板块估值风险释放较为充分，Q3或进入布局期，静待东风再启航。建议“五维度”配置： 存估值修复空间，振华科技、新雷能、派克新材；新质新域，包括无人装备供应商中无人机、航天彩虹、航天电子，远火供应商北方导航、理工导航，雷达/通信/电子对抗核心供应商臻镭科技、盟升电子，军工信息安全供应商邦彦技术；航空/航发产业链，包括航发动力、中航西飞、西部超导；央企改革受益标的，推荐中航电子、天奥电子、国睿科技和航发控制等，关注航天系；国产化受益标的，包括隆达股份、振华风光等。

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