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全国碳市场正式开市 广州探索接入新方式
2021-07-19 13:43:08来源: 南方都市报

 

7月16日,全国碳排放权交易市场正式启动,我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。广东是全国最早试点碳排放交易的省市之一。数据显示,截至7月11日,广东碳排放配额累计成交量1.91亿吨,居全国首位;累计成交金额42.37亿元,成为国内首个配额现货交易额突破40亿元大关的试点碳市场。

全国碳排放市场启动后,广东碳市场如何接入?业内专家认为,广东碳市场要从交易规则和制度上与全国市场对接,并探索现有碳市场配额结转兑换全国碳市场配额。

粤碳市场现状 碳排放市场交易额全国第一

广东对碳交易市场不陌生。2010年,广东被列入首批国家低碳试点省份之一,深圳、广州、中山先后被列入国家级低碳试点城市。

2011年10月以来,北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳等地开展了碳排放权交易地方试点工作积累经验。

2013年12月,广东正式启动碳排放权交易,将钢铁、石化、电力、水泥、航空、造纸等六大行业250家左右的控排企业纳入碳市场范围,覆盖全省约70%的能源碳排放量。

碳市场在广东取得实实在在的效益。比如去年7月,南方航空股份有限公司自有的83万多吨碳排放额全部拍卖售出,总价超2000万元,卖给6家控排企业和5家投资机构,拍卖额之大备受关注。

同时,广东还在全国首度试点配额免费和有偿发放相结合制度。去年广东印发全省2020年度碳排放配额分配实施方案,明确2020年度配额总量为4.65亿吨,其中,控排企业配额4.38亿吨,储备配额0.27亿吨,储备配额包括新建项目企业有偿配额和市场调节配额。

“给六大行业企业免费配置一定排放比例,另一部分需要有偿购买,由此提高企业的主动减碳意识。”广东省生态环境厅相关负责人说。碳市场运行以来,超80%的控排企业实施节能减碳技术改造,电力、水泥、钢铁、造纸、民航行业单位产品碳排放量均较大幅度下降。

来自广州碳排放权交易所的数据显示,截至今年7月11日,广东省碳排放配额累计成交量1.91亿吨,占全国碳交易试点38.63%,稳居全国首位;累计成交金额42.37亿元,占全国碳交易试点36.16%,成为国内首个配额现货交易额突破40亿元大关的试点碳市场。

如何对接全国? 可从交易规则和制度上对接

当前,随着碳交易正式从区域试点转变为全国市场,市场的打开也将给碳排放企业更多想象空间。

目前,电力行业成为首个纳入全国碳市场的行业,例如中国石化下属17家企业自备电厂纳入全国碳市场,其中胜利油田、茂名石化、上海石化和中天合创4家企业参与首日碳交易。而从各个试点省市的情况看,未来钢铁、石化、化工、造纸、航空、有色等高排放行业都将有望纳入。

随着全国碳交易市场启动,原有的省市试点交易所何去何从?生态环境部方面表示,现有试点可在现有基础上进一步深化,同时做好向全国碳市场过渡的相关准备工作。

广东碳交易市场该如何深化与过渡,与国家对接?广东南方金融创新研究院副院长曾翔认为,广东碳市场与全国对接要从交易规则和制度上对接。同时,要探索现有碳市场配额结转兑换全国碳市场配额,并对新企业配额逐步按全国标准运行。

金融如何助力? 可探索碳期权等衍生品

全国统一的碳市场“开闸”,召唤更大更强的绿色金融市场未来,金融必然要在资源配置、风险管理、市场定价三方面为绿色发展提供支撑。

“银行服务全国统一碳市场将主要围绕服务碳交易、盘活碳资产、探索碳衍生品、创新碳金融产品等开展。”兴业银行广州分行绿色金融部总经理潘兆钏认为,除了为全国统一碳市场提供开户、结算、存管为主的碳金融基础服务外,银行还可为企业提供碳资产抵质押融资、碳资产售出回购、碳汇贷款等金融服务。

碳交易的底层逻辑是排放权的转移,包含配额分配、登记、交易、核查、评估等诸多环节,实际运行成本较高,限制了市场效率。“为此,金融机构探索碳期货、碳远期、碳期权等碳衍生品在内的金融产品,有利于激发碳市场的价格发现功能,降低交易成本。”潘兆钏说。

曾翔提到,刚建立的上海碳交易市场仅有现货交易,广东应抓紧粤港澳大湾区金融改革开放政策优势,发挥广州期货交易所功能,探索推出碳排放权相关期货品种。

在“双碳”目标指引下,市场已出现碳中和债券、可持续发展挂钩债券、碳中和资产支持票据,以及各类“双碳”主题理财产品。

人民银行广州分行相关负责人介绍,近年来,广东金融机构大力发展绿色金融,为经济绿色低碳发展提供了有力支撑。截至2021年3月末,广东绿色贷款余额达11062亿元,同比增长37%,首次突破万亿元大关;广东累计在国内发行绿色债券843.7亿元。

数据

市场总量

截至7月11日,广东碳排放配额累计成交量1.91亿吨,居全国首位;累计成交金额42.37亿元,成为国内首个配额现货交易额突破40亿元大关的试点碳市场。

减排效果

广东碳市场运行以来,超80%的控排企业实施节能减碳技术改造,电力、水泥、钢铁、造纸、民航行业单位产品碳排放量分别下降11.8%、7.1%、12.7%、15.9%、5.4%。经测算,与没有碳市场相比,广东实施碳交易政策使控排行业二氧化碳减排提升约10%。

绿色金融

来自广州碳排放权交易所的数据显示,截至2021年7月11日,碳排放权远期交易业务开展132笔,累计交易碳排放权1051.21万吨,成交金额1.50亿元;碳排放配额托管业务开展53笔,累计托管配额1870.99万吨;碳排放权回购业务开展43笔,累计交易1682.96万吨,回购业务成交金额共计1.75亿元;碳排放权抵押融资业务累计开展16笔,抵押碳排放权746.19万吨,融资金额7507.73万元;CCER抵押融资累计开展3笔,抵押CCER280万吨,融资金额2000万元。

种树人也能化身“卖碳翁”我国碳市场潜力有多大?

生态环境部应对气候变化司司长李高曾透露道,截至2021年3月,我国在7省市开展的碳排放交易权试点工作共覆盖了20多个行业,近3000家重点排放企业,累计覆盖4.4亿吨碳排放量,累计成交金额约104.7亿元。

不少企业从主动减排中尝到了甜头。根据我国的2016年自愿减排企业交易信息,常熟三爱富中昊化工新材料股份有限公司、山东东岳化工股份有限公司这两家化工企业,通过HFC-23分解的减排方式,从国际碳市场中预计收获了10亿欧元。还有一些公司会通过发展新能源技术,植树造林等方式从碳交易中盈利。在这份历史数据上也能看出,未来的碳市场买家其实可以有很多种身份。除了强制参与的企业之外,还可以是环保机构和政府机构,更可以是世界银行、排放贸易公司、碳基金公司这类金融机构。金融机构在这当中可能更多的是充当中间方角色,在适合的时机与其他企业进行碳买卖。

而且在玩法上也可以更“金融市场化”。从试点市场来看,多地碳交易所在碳金融产品也做了不少探索。如广东交易所率先推出了碳配额抵押等多种碳金融项目,碳排放权配额不但可以交易买卖,也可以作为资产线上抵押获取融资。据广州碳排放权交易所消息,2017年10月,骏马水泥曾通过向四会农商行抵押125万吨配额,获得了用于企业节能减排技术改造的600万元融资。

多家证券研究公司工作人员表示,若全国碳市场能够继续稳步推行,市场潜力巨大。东方证券新能源分析师卢日鑫认为,根据测算未来中国碳排放配额交易市场规模将在30亿吨以上,全国碳排放权配额交易市场市值总规模将达到2840亿元。

2020年广东碳交易额远高于其他碳试点

从碳价波动情况上看,湖北、天津碳价相对稳定,北京、深圳、广东波动幅度较大。深圳、广东碳试点在刚开始运营时,碳价波动均非常剧烈,深圳2013及2014年、广东2014年碳价标准差均超过16,随后几年有所降低;北京碳试点在2018-2021年碳价波动有所加剧。

从碳交易量上来看,广东、湖北、深圳交易量处于碳试点前列,截止2020年底总交易量分别为151MtCO2、72MtCO2、45MtCO2;但从碳试点活跃度(总交易量与碳试点配额总量之比)来看,深圳碳试点的活跃度最高,达到了14%,也就是说2015年深圳碳市场初始分配的碳配额中有约14%的量在市场上进行了流通, 而其他碳市场活跃度则在10%及以下。

从碳交易额上来看,2020年碳试点总成交量下降,但总成交额却有提升,首次出现分歧;2020年除湖北、天津碳交易额有所增长外,其他碳试点受疫情影响均有所下滑。与交易量情况类似,广东、湖北、深圳的碳交易额也排名前列,其中广东的碳交易额远高于其他碳试点。

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