7月25日消息,中国蒙牛乳业有限公司与雅士利国际控股有限公司发布联合公告,就蒙牛对雅士利全面收购要约,已接获股份要约的有效接纳书。张利钿将留任雅士利董事及集团内各相关成员公司之董事,由孙伊萍继任董事会主席,张雁鹏亦将留任雅士利董事,董事会主席由孙伊萍继任。

蒙牛接获雅士利75.3%股份有效接纳

据了解,双方就蒙牛对雅士利提出之自愿性全面收购要约,已于7月24日下午4时正接获股份要约的有效接纳书,涉及26.8亿股雅士利股份,相当于雅士利已发行股本75.3%,收购要约已于当日在所有方面成为无条件。收购要约将继续可供接纳,直至8月13日(最后截止日期)下午4时正。

张氏国际承诺,在股份要约在所有方面成为或被宣告为无条件后,分别促使张利钿、张利坤、张利明及张利波辞任雅士利董事及雅士利集团相关成员公司各自的董事职务,并自收购守则或证监会容许的最早时间起生效。经进一步商议,张利钿将于交割后留任雅士利董事及集团内各相关成员公司之董事,张雁鹏亦将留任雅士利董事。

CA　Dairy承诺,待股份要约在所有方面成为或被宣告为无条件后,将促使张弛及张淑国辞任各自的雅士利董事职务,并自收购守则或证监会容许的最早时间起生效。

雅士利董事会宣布,孙伊萍、丁圣及吴景水已分别获委任为雅士利非执行董事,李东明为雅士利执行董事,董事会主席由孙伊萍继任。

中国乳业最大规模并购案

这是迄今为止,中国乳业最大规模的一次并购,也是蒙牛乳业在奶粉领域发力的重要信号。两大乳业巨头联手后,将通过资源整合与互补,利用双方在产品、品牌、渠道等方面的优势,加快高端奶粉行业整体升级的速度。

前不久,国务院召开常务会议,在部署和开展加强婴幼儿奶粉质量安全工作的同时,还鼓励婴幼儿奶粉企业兼并、重组,力以提高整体产业的集中度和竞争力。在这样的背景下,蒙牛乳业与雅士利的联合意义非凡。

据了解,蒙牛乳业向雅士利股东发出收购要约,是近一年来蒙牛乳业进行市场整合的第四次重大动作。尤其是今年4月份以来,蒙牛几乎一个月创造一个大手笔事件,推动企业的变革速度。总体来看,蒙牛的战略布局既包括对上游产业链奶源的掌控,也包括与丹麦爱氏晨曦,法国达能等外资公司的战略合作,通过全面对标国际,实现从质量管控到技术管理的全面提升。这些举措涉及了乳品行业间的纵向、横向合作,充分表明了中粮集团平台下,蒙牛对乳业市场的信心,而资本市场近期的反应也显示了市场对蒙牛一系列重大投资举措的看好。

附:

中国蒙牛乳业有限公司简介

中国蒙牛乳业有限公司及其子公司于中国生产及销售优质乳制品。凭借其主要品牌蒙牛,本集团已成为中国领先的乳制品生产商之一。本集团提供多元化的产品,包括液体奶(如UHT奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉)。根据中国行业企业信息发布中心的数据,蒙牛液体奶荣列2012年度全国市场同类产品销量、销售额第一名。

瑞士银行就此次交易担任蒙牛乳业的牵头财务顾问,汇丰银行和渣打银行作为联席财务顾问。

雅士利国际控股有限公司简介

雅士利的婴幼儿奶粉业务始于1998年,经过多年的发展,已成为资产数十亿元、驰名海内外的现代化大型公司。本集团于2010年11月1日在香港上市,开始了国际化的资本运作。集团至今建立起了由超过　1,500家一级经销商、超过10万家零售点(其中包括超过20,000个中大型零售点、强大的销售体系,取得了市场的高渗透率。2012年,雅士利录得收入36.55亿元,净利润为4.68亿元。

关键词： 蒙牛收购雅士利